鐵漢生態(tài)19日晚間公告，公司擬非公開發(fā)行股票募資不超18.06億元，募集資金擬全部用于補充流動資金和償還有息負債，發(fā)行對象為中國節(jié)能和共贏基金。
本次定增的最大看點是，若本次非公開發(fā)行完成，且公司4月10日簽署的存量股份轉讓協(xié)議完成后，中國節(jié)能及其一致行動人合計將持有上市公司總股本的26.46%，上市公司控股股東將由劉水變更為中國節(jié)能，實際控制人將由劉水變更為國務院國資委。
根據鐵漢生態(tài)4月12日晚間披露，公司控股股東、實際控制人劉水及其一致行動人木勝投資擬向中國節(jié)能轉讓鐵漢生態(tài)總股本的10.11%。
中國節(jié)能的主營業(yè)務為節(jié)能、環(huán)保、清潔能源、資源循環(huán)利用及節(jié)能環(huán)保綜合服務等，在光伏發(fā)電、風力發(fā)電、固廢處理、工業(yè)節(jié)能、水處理、建筑節(jié)能等領域居領先地位。財務數據顯示，中國節(jié)能2018年實現(xiàn)營業(yè)收入468.40億元，凈利潤21.40億元。目前，中國節(jié)能控制的核心企業(yè)有25家。同時，中國節(jié)能在境內、境外直接或間接持股超過5%的上市公司有8家，其中a股公司5家、港股公司3家。
作為戰(zhàn)略投資者參與本次非公開發(fā)行，中國節(jié)能、共贏基金與鐵漢生態(tài)同時簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。據披露，中國節(jié)能、鐵漢生態(tài)將集中雙方資源平臺優(yōu)勢，積極支持鐵漢生態(tài)的全面業(yè)務發(fā)展，包括但不限于按照市場化原則擇機對相關資產進行整合、重組，全力將鐵漢生態(tài)打造為上市生態(tài)環(huán)保標桿企業(yè)。同時，中國節(jié)能和共贏基金還將為鐵漢生態(tài)提供金融、業(yè)務、資源等方面的支持。